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2012年度全球非轮胎橡胶制品50强出台

来源:中国橡胶网 浏览次数: 日期:2012年9月12日 14:56

    日前,由美国《橡胶塑料新闻》评选的2012年度全球非轮胎橡胶制品50强排行榜正式发布。于2011年度第一次入围的中国企业株洲时代新材料技术大幅增长55%以上,以5.31亿美元销售额连升10位,由第47名晋列第37名;安徽中鼎密封件以4.57亿美元由第45名升为第42名。这两家中国非轮胎橡胶制品企业发展迅猛,引起世界橡胶业界的高度关注。

从排行榜上看,前10名企业同上年相比没有变化,只是个别企业位次和名称出现了变更。大陆(德)以46.05亿美元和年增长22.0%由上一年第2 位首次进列第1位。哈钦森(法)因出现-17.3%的负增长,以41.64亿美元从多年的世界之首退居第2位。特雷勒堡(瑞典)以微弱优势同佛雷依登贝格(德)互换位置,以38.96亿美元、年增长14.4%和38.90亿美元、年增长10.10%分列第3和第4位。普利司通(37.93亿美元)、NOK(33.93亿美元)和东海橡胶工业(30.35亿美元)3家日系企业连续保持第5、6、7位。由汤姆金斯(英)重组而成的皮纳福股份(29.56亿美元)和美国的库珀标准汽车配件(29.53亿美元)、派克-汉尼芬(24.70亿美元)名次未变,仍位居第8、9、10位。

第11到第50位的企业虽然基本上都是老面孔,但排列位次多发生了变化。最为显著的是住友橡胶工业(日)由第17位下滑到第36位,鬼怒川橡胶工业(日)由24位下滑为27位,日轮(日)由40位降到44位,洛德(美)由42位落到45位,马奴里(意)由46位降至49位。与之同时,东洋橡胶工业(日)由22位上升到18位,ZF集团(德)由27位进升到20位,依路林·科林格(德)从25位升至22位,西部制药服务(美)从29位进列24位,西川橡胶工业(日)从33位上到30位,阿尔法橡胶(意)从44位进列40位,西哥林集团由50位进列47位。只有35位的基本保健(美)和43位的冈本(日)两家企业位次未动。WOCO工业技术(德)首次入围,同时戈马橡胶(荷兰)出局。详见表1。

从国别来看,50强中的日本企业最多,达到15家,合计非轮胎橡胶制品销售额为188.557亿美元,分别占到30%和29%。其次,美国企业为12家,销售额合计153.269亿美元,各占24%和23.5%。德国企业7家,销售额合计119.963亿美元,分别占14%和18.4%。此外,中国、英国、意大利、瑞典、瑞士、马来西亚各有2家,法国、奥地利、荷兰和澳大利亚各有1家。在地区上,欧盟居于强势地位,企业达到18家,销售额合计达到278.163亿美元,占到36%和42.5%;而亚太地区除日本外,包括中国、马来西亚和澳大利亚一共只有5家企业,数量上虽占10%,而销售额仅占5%不到的微小比例。因此,世界非轮胎橡胶制品生产目前仍为欧美日三大势力所掌控。

非轮胎橡胶制品50强的总销售额在2011年度588.620亿美元、大幅增长20.7%的基础上,2012年度继续升到652.639亿美元,年增长率达到了10.9%;利润总额创纪录地达到107.7亿美元,年增长率39.3%。这是10余年来增长最快的两年,显示非轮胎橡胶制品工业已开始走出多年上下徘徊、停滞不前、萎缩不振的阴影,逐步恢复到常态发展的阶段。以50强占世界非轮胎橡胶制品销售总额的一半来推算,目前全球非轮胎橡胶制品销售额已达到1300亿美元以上,相当于同期轮胎销售总额1680亿美元的78%,正在缩小历史上曾占到90%-110%的距离,仍然有望同轮胎、制鞋一起,再铸三足鼎立的局势。

从增长速度来观察,10强中的大陆、库珀和派克汉尼芬3家增速均已超过20%以上,普利司通、特雷勒堡和佛雷依登贝格3家在10%以上;东海橡胶工业因为内部整顿保持持平;汤姆金斯因为重整为皮纳福股份仅略有增长;而哈钦森则出现了-17.3%的大幅下降。在第11到第50位中,增速最高的株时代新材料技术达到了55.2%,创50强历史之最;增幅在30%以上的有ZF集团(37.6%)、卡莱尔伙伴(31.6%);20%以上的有伊顿、森普利特、依路林-科林格、西部制药服务、威力塔斯、戴纳、西川橡胶工业、阿尔法橡胶等8家;10%以上有17家。微增长和持平的4家,下降的2家,其中住友橡胶急剧下落42.8%,出现了失常现象。

利润总额居前3位的为大陆18.4亿美元(增106%),依顿13.5亿美元(增45.3%),普利司通12.9亿美元(增14.7%),它们占50强107.7亿美元利润总额的42%。从总收入纯利率方面分析,前10强企业一般为3%-6%,其中派克-汉尼芬最大达到8.5%。11到50位的企业比10强还略高一些,有5家高于9%,有6家高于6%,利润率为零和略有增长的4家。亏损的只有1家为美国的费德拉尔-莫达尔,亏损额达到9000万美元,但其非轮胎橡胶制品部分仅占不到20%的比例,亏损与非轮胎橡胶制品无关。其他利润率不详的有12家,但从销售额来看均为正增长,增幅有的高达10%以上,估计都会赢利。榜上显示,2011年已成历史上少见的多家企业大幅利润增加的好年景。

这是因为50强中大部分都是集团式的多元化、国际化的跨国企业,占有国内和国际两个市场的优势,其海外营业收入占到30%-70%的比例,可以做到西方不亮东方亮,一地低迷他处弥补。10强企业中有9家都在中国拥有非轮胎橡胶制品企业,像东海橡胶工业、普利司通和大陆已达6-9家之多,它们的年增长速度均在两位数以上。而且50强企业多为综合性的集团式生产厂家,其中7家为轮胎橡胶企业,4家为机械密封企业,4家为乳胶企业,2家为制药企业,10家为汽车零部件企业。橡胶专业企业不过23家,仅占50强的四成多。

现在,中国已是世界第一橡胶工业大国,年耗用橡胶在800万吨以上,占全球1/3。全国至少有3000家生产非轮胎橡胶制品的企业,非轮胎中的绝大部分产品如胶带、胶管、密封制品、减震制品等生产均已位居世界前列,并且形成了非轮胎橡胶制品10佳企业(详见表2)。然而,在进入显示非轮胎橡胶制品实力的世界50强上,虽经多年艰苦努力,至今才有2家闯进50强门槛之内,位次仅排在30-40位之后,在50强内只占有不到10亿美元的微小比例,甚至还不如马来西亚,同世界橡胶工业大国的地位很不相称。对此,中国企业必须下决心扭转目前散乱小的局面,加快调结构、转方式的步伐,通过重组、创新把企业做大做强。在“十二五”和“十三五”期间,至少应有10家以上企业能进入到世界非轮胎橡胶制品50强行列,2-3家入前20强之内,争取在10强中占有一席之地,成为50强俱乐部的重要成员。

 

(作者系原化工部橡胶司副司长)

表1:2012年度全球非轮胎橡胶制品50强排行榜
(按2011年销售收入排行,单位:亿美元)
排名顺序
企业名称/总部所在地
2011年销售额
年增长率(%
占总收入比例(%
总收入纯利率(%
2012
2011
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2
1
4
3
5
6
7
8
9
10
大陆/德国
哈钦森/法国
特雷勒堡/瑞典
佛雷依登贝格/德国
普利司通/日本
NOK/日本
东海橡胶工业/日本
皮纳福股份/英国
库珀标准汽车配件/美国
派克-汉尼芬/美国
46.050
41.643
38.962
38.903
37.934
33.930
30.350
29.560
29.535
24.700
22.0
-17.3
14.4
10.1
16.4
8.6
0.4
1.2
22.3
23.5
10.8
100.0
86.7
46.5
10.0
55.0
95.0
58.6
100.0
20.0
4.3
-
5.4
6.0
3.4
3.1
2.4
1.1
3.6
8.5
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
11
14
12
13
16
18
15
22
20
27
威扬斯技术/美国
卡莱尔伙伴/美国
费德拉尔-莫达尔/美国
安塞尔/澳大利亚
伊顿/美国
森普利特/奥地利
横滨橡胶/日本
东洋橡胶/日本
丰田合成/日本
ZF 集团/德国
21.000
12.900
12.660
12.070
11.750
11.420
11.300
10.160
9.600
9.248
17.1
31.6
15.5
10.8
23.7
25.1
16.8
19.5
7.5
37.6
100.0
40.0
18.3
100.0
7.3
100.0
15.0
25.0
15.0
4.3
-
5.6
亏损
9.9
8.4
6.6
-
2.1
1.8
3.5
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
19
25
21
29
23
28
24
26
31
33
马克Ⅳ/美国
依路林-科林格/德国
芬纳/英国
西部制药/美国
阪东化学/日本
威力塔斯/德国
鬼怒川橡胶/日本
SFK/瑞典
戴纳/美国
西川橡胶/日本
9.210
8.650
8.633
8.572
8.250
8.072
8.050
8.000
7.592
7.270
2.3
23.1
0.7
29.3
10.0
20.7
13.7
18.5
24.3
27.5
99.3
60.0
100.0
71.8
75.0
100.0
95.0
7.8
10.0
95.0
-
9.5
2.7
6.3
1.7
3.1
7.8
9.4
2.9
2.7
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
32
30
34
36
35
17
47
37
38
39
富国/日本
顶级手套/马来西亚
汉宁汽车配件/美国
三星胶带/日本
基本保健/美国
住友橡胶工业/日本
株洲时代新材料技术/中国
塞尔橡胶/德国
新田/日本
达特威勒股份/瑞士
6.906
6.721
6.100
5.850
5.350
5.320
5.310
5.290
5.080
4.915
16.2
6.7
13.0
19.4
1.9
-42.8
55.2
10.9
14.2
11.2
100.0
100.0
100.0
90.0
0.5
6.3
100.0
100.0
75.0
33.0
4.3
11.1
-
-
0.7
4.2
6.9
-
8.0
7.5
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
44
45
43
40
42
 
50
49
46
48
阿尔法橡胶/意大利
安徽中鼎密封件/中国
冈本工业/日本
日轮/日本
洛德/美国
WOCO工业技术/德国
西哥林集团/福尔保股份/瑞士
Kossan(哥山)橡胶工业/马来西亚
马奴里橡胶/意大利
安维斯集团/荷兰
4.830
4.570
4.360
4.197
3.900
3.750
3.585
3.580
3.550
3.500
28.9
12.7
13.0
1.5
0
-
12.9
9.7
-0.5
4.5
100.0
96.7
50.0
100.0
50.0
60.0
26.4
100.0
100.0
100.0
-
-
2.2
0.2
-
-
12.2
-
-
-
合  计
652.639
:2010年销售收入588.620亿美元

 

表2:中国非轮胎橡胶制品10佳企业排行榜

 

 

企业名称
销售额(亿元)
2011
2010
2009
1、安徽中鼎密封件
2、山东安能胶带
3、际华3517橡胶
4、宁波顶级集团
5、浙江双箭橡胶
6、山东祥通橡塑集团
7、浙江三力士橡胶
8、浙江三维橡胶
9、青岛橡六集团
10、凯迪西北橡胶
52.04
19.51
17.44
16.78
11.39
10.84
8.95
8.69
7.68
7.54
47.42
17.49
13.39
-
-
8.95
7.35
6.06
8.72
6.48
27.99
13.06
8.79
-
6.26
5.88
6.65
4.71
5.43
3.05
                       注:摘自美国《橡胶塑料新闻》。

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